こんにちは！
今回もご訪問いただきありがとうございます🤗
最近暑い日が続いて溶けてしまいそうです・・・
ふと半年前のTwitterを見返してみたら、『早く夏になって欲しいな〜』って発信していて、つくづくないものねだりだと自分のことながら笑ってしまいました・・・
2年前からマイペースながら、投稿を続けていて記事も溜まってきました
少しずつ楽しくなってきたので、今回も頑張って更新していきます！
今回のテーマは投資成績です！
前提ですが、僕の投資スタイルのメインは『高配当株投資』と『インデックス投資』の2刀流です😊
株式投資関連の途中経過は過去にも定期的にブログ記事にまとめていますので、どのくらい変化があったのかを中心に紹介していきます
定点的に振り返ることで、自分のやり方が合っているのかを確かめることもできるし、モチベーションも上がりますね！
それでは、行ってみましょう〜
- 投資初心者の成績が気になる人
- 高配当株式投資に取り組んでいる人、興味がある人
- インデックス投資に取り組んでいる人、興味がある人
実際の投資成績
実はエクセルで毎月の月末時点の各投資手法ごとの評価額を集計しています。
少しずつですが、右肩上がりに伸びているのが分かって嬉しいです😊
この半年は臨時出費が多いこともあり、入金ペースは落ちていますが株高に助けられて少しずつ増えています✨←最近はなかなか買い増せないのが悩みです笑
投資においてはコツコツ継続が大事だと改めて気がつきます！
積立NISA 投資信託
2020年3月から積立NISA口座を開設してから、上限となる33,333円/月を投資しています。
初心者投資家＋長期目線なので、全世界に分散投資するのが良いのかなと思い、安直ですが、『e MAXIS Slim 全世界株式』を購入するようにしています。
月別の推移はこちら↓
初めて半年はほとんど投資額と評価額が変わらないものの、その後は少しずつ上がってきました！
特にここ半年の伸びは凄いです。
積立投資は月初の自動積立設定をすれば特にやることはないので、投資をしていることを忘れてしまうくらい楽な投資です！
特にこの投資方式では利益分に対して、税金がかからないのも嬉しいですね✨
新NISAが始まるまでももちろん同様の方針で継続してきます
ジュニアNISA
こちらの投資方法は、子供の教育資金を用意する目的で生後２ヶ月からスタートしています！
出産祝い、市や会社からもらえる児童手当など子供に対してもらえるお金を元手にして運用しています。
こちらはS＆P500に連動する米国株式インデックスファンドを購入しています
（投資額：1178500円→評価額：1439308円）
こちらも少しずつ含み益が出てきたので嬉しいです✨
投資は早いうちから始めた方が良いと聞くけど、今は0歳からでも投資家になれる凄い時代です
高配当株式投資
こちらはSBIネオモバイル証券に口座を開設して、高配当株を中心に購入を進めています。
特に積立水準は決めていなく、余剰資金が出たら適当にコツコツ購入していくイメージです！
1株から買えるので少額で気軽に買えます✨
過去記事でも紹介しましたが、こちらで出た配当金を貯めて10年後にディズニーワールドに行くことが目標です。（目標額150万円）
PFの主力銘柄は、キリン、JT、ENEOS、三井住友 FG、三菱商事などです
配当金を貯めたいので、高配当を中心に選ぶようにしています！
６月は多くの企業で配当金を出してくれる月で、累計で11万５千円を突破しました
最初は数十円だったので、少しずつ伸びてきています・・・
道のりはまだまだ遠いですが、これからもコツコツ頑張っていきます。
最近も買い増しを行い、年間15万円を超えるところまで育ってきました👏
これからも伸ばしていきたいですね！
まとめ
今回は2023年８月の投資成績についてまとめてみました。
以前と比べると少しずつ資産や配当予想が増えているのを実感できるのは嬉しいです！
同じように資産形成している方々の参考や励みになれれば幸いです
それではまた次の記事でお会いしましょう〜
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